Kundenverwaltung einfach gemacht
Alle Kunden an einem Ort. Mit Kontaktdaten, Rechnungshistorie, Offerten und Notizen. Kein separates CRM nötig.
Kundenverwaltung in jedem Plan enthalten.
Deine Kunden, deine Daten
Kontakte verwalten, ohne ein separates CRM-Tool zu bezahlen. Billify hat die Kundenverwaltung eingebaut.
Kundenprofil
Name, Adresse, E-Mail, Telefon, MWST-Nummer. Alles an einem Ort, immer aktuell.
Kundenhistorie
Alle Rechnungen, Offerten und Projekte eines Kunden in einer Zeitleiste. Du siehst sofort, was lief.
Verknüpfte Dokumente
Rechnung erstellen, Offerte senden. Der Kunde ist automatisch verknüpft. Kein manuelles Zuordnen.
Schnellsuche
Finde jeden Kunden in Sekunden. Die Suche durchsucht Name, Firma, E-Mail und Notizen.
Tags und Filter
Vergib Tags wie "Stammkunde" oder "Zürich" und filtere deine Kundenliste danach.
Dubletten-Erkennung
Billify warnt dich, wenn du einen Kunden doppelt erfassen willst. Name und E-Mail werden geprüft.
Alles zu einem Kunden auf einer Seite
Kontaktdaten, offene Rechnungen, letzte Offerten und Notizen. Du musst nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln.
- Kontaktdaten mit Schweizer Adressformat
- Zeitleiste mit Rechnungen, Offerten, Projekten
- Notizen und interne Kommentare
- Gesamtumsatz und offene Beträge pro Kunde
Bahnhofstrasse 42, 8001 Zürich
Letzte Aktivitäten
Häufige Fragen zur Kundenverwaltung
Ist die Kundenverwaltung im Free-Plan enthalten?
Ja. Du kannst im Free-Plan bis zu 20 Kunden verwalten. Mit dem Starter-Plan gibt es keine Limite mehr.
Kann ich Kunden aus einer CSV-Datei importieren?
Ja. Du lädst eine CSV-Datei hoch und Billify importiert die Kontakte. Spalten wie Name, Adresse, E-Mail und Telefon werden automatisch zugeordnet.
Werden Rechnungen und Offerten beim Kunden angezeigt?
Ja. Auf der Kundenseite siehst du alle verknüpften Rechnungen, Offerten und Projekte in einer Zeitleiste. So weisst du immer, was gelaufen ist.
Kann ich Notizen zu einem Kunden speichern?
Ja. Jeder Kunde hat ein Notizfeld. Du kannst dort Gesprächsnotizen, Vereinbarungen oder Hinweise festhalten.
Erkennt Billify doppelte Kunden?
Ja. Beim Erfassen eines neuen Kunden prüft Billify, ob bereits ein Eintrag mit dem gleichen Namen oder der gleichen E-Mail existiert. So vermeidest du Dubletten.
Kann ich Kunden nach Kategorien filtern?
Ja. Du kannst Kunden mit Tags versehen und danach filtern. Zum Beispiel nach Branche, Region oder Status.
Deine Kunden verdienen Ordnung
Schluss mit verstreuten Kontaktdaten. Alle Kunden, Rechnungen und Notizen an einem Ort.
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